方舟基金小註解

女股神凱薩琳 ‧ 伍德 (Catherine Wood) 的方舟投資  (Ark Invest)[1], 旗下共有 7 種 ETF, 五種主動 ETF (Actively Managed Innovation ETFs), 兩種被動指數型 ETF (Indexed Innovation ETFs).

被動的基金, 顧名思義一檔 PRNT 投資 3D 列印, 一檔 IRZL 投資以色列. 而主動投資的部分包括:

ARKK – ARK Innovation ETF, 投資創新技術

ARKQ – ARK Autonomous Technology and Robotics, 投資自動化和機器人

ARKW – ARK Next Generation Internet ETF, 投資下一代網際網路

ARKG – ARK Genomic Revolution ETF, 投資基因方面

ARKF – ARK Fintech Innovation ETF, 投資金融科技

因為 ARKK、ARKG、ARKW、ARKF 今年來漲幅都超過 100%, 績效遠勝大盤. 分別為 146%、162%、158%、104%, 因此凱薩琳 ‧ 伍德被譽為「女版巴菲特」 [2]. 其中三檔 ARKK、ARKQ、ARKW 都持有 10% 左右的特斯拉, 所以績效好是可預期的.

至於 ARKF 績效好, 看起來是沒直接投資到螞蟻金服, 哈! 因為女股神雖然買了不少中概股, 網路上提到的幾支都是在美國上市的 ADR: 包括騰訊 (TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR)、百度 (BIDU-US)、虎牙 (HUYA-US)、貝殼找房 (BEKE-US). 我想這是避開風險的方法. 不過 ARKF 有阿里巴巴 (ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR), 佔比 3.02% [5], 阿里巴巴又持有螞蟻金服 33% 股權. 所以也間接曝險 1%.

如果大家想賭一把女股神能否超越老股神, 上述的主動式基金也可以考慮一下 ARKK. 不過既然是主動式就有看錯的風險. 另外就是投資人太捧場, 導致 ARKK 變成世界上最大的基金之一, 僅次於 Vanguard 和 貝萊德(BlackRock)= iShare 系列. 

大有大的煩惱, 以後就不能好好挑選小而美的股票, 而得被迫追逐大型股, 不然那些投資者的錢要怎麼買好買滿? [3] 如果大家想比女股神更積極, 可能要考慮買 ARKK 持股中的成分, 自行調劑服用. 話說 ARKK 大漲雖然有 10.08% 要歸功於 Tesla, 但是它也買了6.8% 我們的好朋友 Roku, 持股比重第二高. 這麼說來女股神的業績我也有貢獻啊! 

本文整理到一半的時候, 發現了 [4] 這篇文章. 裡面的內容非常詳細. 大家不妨點過去看.

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本圖取材自 [4], 這是 ARK 的公開說明書, 可以看得出來當時漲幅還沒那大.

[REF]

  1. https://ark-funds.com/
  2. https://news.cnyes.com/news/id/4552569
  3. https://finance.technews.tw/2020/12/25/cathie-wood-arkk-assets-surpass-240-active-etf-aggregates/
  4. 追蹤ARK歷史交易紀錄的工具
    Ark Track: 
    https://www.arktrack.com/
    Ark 追蹤神器https://ark.alien-tomato.com/
  5. https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0007.xdjhtm?etfid=ARKF
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